1. Predmet prodaje je 2,020.557 delnic družbe TDR-Metalurgija, družba za proizvodnjo karbida in ferolegur d.d., Tovarniška cesta 51, Ruše (v nadaljevanju: TDR – Metalurgija d.d. ali družba), ki predstavljajo 90,78% vseh izdanih delnic družbe. Delnice družbe so navadne, imenske delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake delnice. Od skupnega števila delnic, ki so predmet prodaje, je 1,656.920 delnic v lasti družbe HSE, d.o.o., Koprska 92, Ljubljana, 186.247 delnic v lasti družbe TDR d.o.o. – v likvidaciji, Tovarniška cesta 51, Ruše, 174.348 delnic v lasti družbe Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, 3.042 delnic pa v lasti Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska 119, Ljubljana. 2. TDR – Metalurgija,d.d. je proizvajalec kalcijevega karbida, ferosilicija, kalcij silicija in kompleksnih zlitin s sedežem v Rušah, Slovenija. TDR – Metalurgija, d.d. je v letu 2005 ustvarila 7.798,0 mio SIT prihodkov od prodaje (32,4 mio EUR) in na dan 15. 12. 2005 zaposlovala 329 delavcev. 3. Ponudba za nakup delnic družbe TDR – Metalurgija, d.d. mora vsebovati naslednje elemente: – ceno za nakup 2,020.557 delnic družbe (kupnina); – način in rok plačila kupnine; v primeru odloženega plačila kupnine se zahteva zavarovanje plačila kupnine z nepogojno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv; – poslovni načrt družbe za obdobje 5 let, ki bo zagotavljal krepitev učinkovitosti in konkurenčnosti družbe in bo poleg ostalega vključeval tudi: – nadaljnji razvoj ustreznega proizvodnega programa; – širitev proizvodnega programa z izdelki višje dodane vrednosti; – načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja; – razširitev prodajnega trga; – ohranitev večjega števila delovnih mest; – planirana oskrba z električno energijo (cena in ostali pogoji) – varstvo okolja. 4. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti: a) izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež; b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali kolikor z njimi razpolaga; c) izjavo o tem, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun oziroma če ponudnik/ponudniki nastopa(jo) v okviru koncerna oziroma konzorcija mora(jo) to primerno razkriti; d) dokazilo o vplačani varščini. 5. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani za nakup delnic družbe TDR – Metalurgija, d.d., bo HSE d.o.o. proti podpisu izjave o varovanju tajnosti podatkov in predhodnem vplačilu nepovratnega zneska 100.000 SIT na transakcijski račun HSE, d.o.o., št. 04302-0000317271, odprt pri Novi Kreditni banki Maribor d.d. (za nakazila iz tujine – SWIFT: KBMASI2X, IBAN: SI56 043020000317271), izročil Informacijski memorandum družbe. Oseba, ki podpiše izjavo o varovanju tajnosti podatkov se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika Informacijskega memoranduma, ki takšno osebo pooblašča za podpis take izjave ter izročiti HSE, d.o.o. izvirnik izpiska prevzemnika iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni, s slovenskim prevodom, če le ta ni izdan v slovenskem jeziku. Ponudnikom, ki bodo prevzeli Informacijski Memorandum, bo za pripravo ponudbe omogočen dostop do dodatnih podatkov o družbi, ogled in razgovor z vodstvom družbe. 6. Rok za predložitev ponudb je 15. marec 2006 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do 15. marca 2006 do 12. ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic v družbi TDR – Metalurgija, d-d. – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev ponudb. 7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb vplačati na transakcijski račun Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. št. 04302-0000317271, odprt pri Novi Kreditni banki Maribor d.d. (za nakazila iz tujine – SWIFT: KBMASI2X, IBAN: SI56 043020000317271), varščino v znesku 20,000.000 SIT. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe, so: – višina kupnine za nakup delnic družbe; – način in rok plačila kupnine; – načrt investicij in viri financiranja; – ohranitev večjega števila delovnih mest; – razširitev prodajnega trga; – ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje; – planirana oskrba z električno energijo (cena in ostali pogoji); – boniteta ponudnika. Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji za vrednotenje ponudb, ne predstavlja nujno merila za pomembnost posameznega kriterija. 9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da ponudbe še dopolnijo oziroma na pogajanja. Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine pogajanja s posameznim ponudnikom ali vsemi ponudniki, ne da bi za to navedla razloge. 10. Obveznost prodajalcev, da sklenejo pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Vlada Republike Slovenije lahko na predlog komisije kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje. 11. Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero Vlada ne bo soglašala, nična. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje in Informacijskim memorandumom na Ministrstvu za gospodarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana od 10. do 13. ure pri Jasni Kalšek, tel. +386/1/478-73-19, faks +386/1/478-71-82 in pri odvetniku Slavku Štepcu, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. +386/1/589-48-02, faks +386/1/568-71-07.